Откуда взялось состояние Мукеша Амбани?

Мукеш Амбани – индийский бизнесмен-миллиардер, в настоящее время проживающий в Мумбаи. Он является председателем совета директоров, управляющим директором и крупнейшим акционером компании Reliance Industries Ltd., входящей в список Fortune Global 500 и являющейся самой дорогой компанией Индии по рыночной стоимости. Компания была основана его отцом, Дирубхаем Амбани, в 1960-х годах. Мукеш начал заниматься бизнесом своего отца в 1981 году, а в 2002 году, после смерти отца, возглавил компанию. Reliance Industries Limited владеет предприятиями по всей Индии, занимающимися энергетикой, нефтехимией, текстилем, природными ресурсами, розничной торговлей и телекоммуникациями, что обеспечивает Мукешу Амбани первое место в списке самых богатых людей Азии с чистым состоянием в 80,1 миллиарда долларов США. Представленные компании относятся к Список 150 крупнейших единых семейных офисов в Азии.

Как развивалась компания Амбани Reliance Industries?

В 1958 году Дирубхай Амбани, отец Мукеша, вернулся в Индию после непродолжительной жизни в Йемене и открыл торговый бизнес, специализирующийся на специях и текстиле. Первоначально он назывался “Vimal”, но позже был переименован в “Only Vimal”. В 1966 году была зарегистрирована компания Reliance Textiles Engineers Pvt. Ltd., которая стала Reliance Industries Limited. В 1975 году компания расширила свой бизнес на текстиль, а “Vimal” стал ее основным брендом в последующие годы. Всего два года спустя компания провела IPO. В последующие годы компания превратилась в конгломерат и расширила свою деятельность на нефтегазовую отрасль в 1993 году, создав Reliance Petroleum, и на телекоммуникации в 1996 году, создав Reliance Telecom Private Limited. Затем последовала экспансия на рынок розничной торговли в 2006 году с компанией “Reliance Fresh”. Сегодня доходы конгломерата составляют 92 миллиарда долларов США, компания продолжает оставаться крупнейшим индийским экспортером, на долю которого приходится 8% всего товарного экспорта Индии и почти 5% всех доходов правительства Индии от таможенных и акцизных сборов.

Существует ли семейный офис Мукеша Амбани?

По данным нашей исследовательской группы, не существует конкретной организации, которая служила бы личным единым семейным офисом Мукеша Амбани. Амбани держит почти все свое состояние в организации Reliance, а также организует свои инвестиции в рамках конгломерата. Поэтому можно утверждать, что Reliance Industries Limited в какой-то мере является его единым семейным офисом.

Как инвестирует семейный офис Мукеша Амбани?

В рамках Reliance Industries Мукеш Амбани инвестирует в различные классы активов. Наиболее преобладающими являются инвестиции в энергетический сектор (в основном нефть и газ), недвижимость (он владеет частным портфелем стоимостью более 400 миллионов долларов США) и венчурный капитал. В сфере венчурного капитала он фокусируется на энергетике, нефтехимии, текстиле, природных ресурсах, розничной торговле и телекоммуникациях. Среди примеров инвестиций – корпоративный парк Reliance в Мумбаи и различные стартапы (Grab, C-Square и Fynd).

Источник изображения: Unsplash

Клаус-Михаэль является председателем и основным владельцем глобальной логистической компании Kuehne + Nagel, которая была основана его дедом, Августом. По состоянию на октябрь 2022 года Forbes оценил его состояние в $25,2 млрд, что ставит его на 52-е место в списке самых богатых людей мира и на первое место среди самых богатых людей Германии. В этой статье мы выясним, управляет ли Клаус-Михаэль своим состоянием через семейный офис. Представленные компании относятся к Список 700 крупнейших единых семейных офисов Европы.

Kuehne управляет капиталом через Kuehne Holding AG, Kuehne + Nagel и Kuehne Foundation

Клаус-Михаэль является основным владельцем компании Kuehne + Nagel. Клаус-Михаэль начал работать в компании в 1963 году, а в 1996 году стал генеральным директором. В настоящее время Клаус-Михаэль является почетным председателем глобальной транспортной компании, имеющей представительства в более чем 106 странах. Кюне управляет своим состоянием через Kuehne Holding AG и осуществил через холдинг крупные инвестиции, такие как 20% акций VTG, немецкой компании железнодорожной логистики. В 2018 году эта доля была продана Morgan Stanley Infrastructure за более чем 300 млн евро. Клаус-Михаэль также владеет 30% акций другой логистической компании, Hapag-Lloyd, и в последние годы укрепил свои позиции, а также приобрел недвижимость и роскошные отели на Майорке и в Гамбурге. В 1976 году Клаус-Михаэль и его родители основали фонд Kuhne для поддержки начинающих талантов в области логистики и медицины. Фонд также поддерживал культурные проекты, такие как европейские фестивали, оперы и концертные залы. Клаусу-Михаэлю принадлежит миноритарный пакет акций немецкого футбольного клуба “Гамбургер СВ” (HSV). В 2021 году немецкий бизнесмен сделал предложение стоимостью 120 млн евро об увеличении своей доли до 39,9%, которое было отклонено.

Источник изображения: Unsplash

Кен – американский инвестор и управляющий хедж-фондом. В 1990 году Кен основал компанию Citadel LLC, которая в настоящее время входит в число крупнейших маркет-мейкеров в США. По состоянию на октябрь 2022 года его состояние оценивается в 29,7 млрд долларов США, что ставит его на 37-е место среди самых богатых людей в мире. В этой статье мы выясним, управляет ли Кен Гриффин своим состоянием через семейный офис. Представленные компании относятся к Список 400 крупнейших односемейных офисов Соединенных Штатов (США).

Не имеет семейного офиса, но управляет состоянием через Citadel и филантропические интересы

Гриффин основал Citadel в 1999 году для управления инвестициями, через год после окончания Гарварда, а в начале 2000-х годов Гриффин основал маркет-мейкера Citadel Securities. Citadel является одним из крупнейших маркет-мейкеров США, отвечающим за каждую пятую сделку с акциями в США. За последние годы Кен пожертвовал более 1,5 млрд долларов из своего состояния на филантропические цели, включая инвестиции в образование, медицинские исследования и помощь пострадавшим от стихийных бедствий. Через Citadel Кен курировал пожертвование в размере $2 млн. в Weill Cornell Medicine на исследования по профилактике Covid-19, а также пожертвование в размере $2,5 млн. на питание детей в государственных школах Чикаго. Гриффин проявляет большой интерес к культуре и искусству, с 2000 года он входит в совет директоров Музея современного искусства в Чикаго, а также в совет директоров Музея американского искусства Уитни в Нью-Йорке. Одним из его главных филантропических интересов является образование, и это видно по его пожертвованию Чикагскому университету в размере 150 миллионов долларов, в результате которого экономический факультет был назван в его честь.

Источник изображения: Unsplash

Известный также под именем Цзэн Юйкунь, Робин – китайский миллиардер, сколотивший свое состояние благодаря основанию компании по производству аккумуляторов Amperex Technology Limited, которая затем была приобретена TDK в 2005 году. По состоянию на сентябрь 2022 года его состояние оценивается в 34,7 млрд долларов, что позволяет ему входить в число 30 самых богатых людей мира и занимать 3-е место в списке богачей Китая. В этой статье мы выясним, управляет ли Робин Зенг своим состоянием через семейный офис. Представленные компании относятся к Список 250 крупнейших единых семейных офисов Азиатско-Тихоокеанского региона.

Семейного офиса Zeng нет, но состояние управляется через компанию Contemporary Amperex Technology (CATL)

CATL была основана в 2012 году г-ном Зенгом как дочерняя компания Amperex Technology и была создана для продолжения производства батарей для EV, осуществляемого ATL, которая была приобретена TDK. CATL была зарегистрирована на Шэньчжэньской фондовой бирже в 2018 году и имеет партнерские отношения с крупными автомобильными брендами, включая BMW и Volkswagen. В 2018 году немецкая автомобильная группа BMW объявила о своих планах приобрести у CATL аккумуляторы на сумму $4 млрд для электрических моделей Mini и iNext. В августе 2022 года CATL объявила о планах инвестировать 7,34 млрд евро в продолжение своей европейской экспансии путем строительства новой площадки площадью 221 гектар в Венгрии. Проект позволит создать 9 000 новых рабочих мест и будет поставлять аккумуляторы для электрических моделей европейских автопроизводителей. Эта сделка представляет собой крупнейшую инвестицию в Венгрии, превосходящую предыдущую инвестицию южнокорейского производителя батарей SK ON в размере $2,29 млрд.

Источник изображения: Unsplash

Маккензи – бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса. Они прожили в браке 25 лет и недавно разошлись в 2019 году. В результате она получила 25% акций Amazon, и по состоянию на сентябрь 2022 года ее чистая стоимость оценивается в 34 млрд долларов, что ставит ее на 31-е место в списке самых богатых людей мира и в пятерку самых богатых женщин Америки. Маккензи участвовала в первых днях создания Amazon, но позже сделала шаг назад, чтобы сосредоточиться на семье и своей литературной карьере, ведь она изучала английский язык в Принстоне. В этой статье мы выясним, управляет ли Скотт Маккензи своими активами через семейный офис. Представленные компании относятся к Список 400 крупнейших односемейных офисов Соединенных Штатов (США).

Нет семейного офиса, но есть четкая ориентация на филантропию и пожертвования

В настоящее время семейного офиса Скотта Маккензи не существует. Вскоре после развода Маккензи подписала Giving Pledge, что означает, что она обязалась пожертвовать не менее половины своего состояния в течение жизни. Маккензи создала компанию Lost Horse для перечисления своих пожертвований, в том числе $436 млн. в фонд Habitat for Humanity в 2022 году, что на тот момент было ее крупнейшим известным подарком. В июле 2020 года Скотт создала сайт под названием Medium, чтобы раскрыть свои филантропические амбиции, которые включали заводы по поддержке членов сообщества ЛГБТК, равноправия и цветного населения. В 2020 году Скотт пожертвовала $5,8 млрд, войдя в число крупнейших в мире жертвователей и приняв подход “без условий”, что означает полный контроль получателя над деньгами. В 2022 году Скотт объявила о поддержке программы Global Citizen Year, которая поможет развитию будущих лидеров и предоставит опыт до 10 000 участников в год к 2027 году.

Источник изображения: Unsplash

Чарльз – сын основателя газовой и химической компании Koch Industries Фреда Коха. По состоянию на сентябрь 2022 года состояние Коха оценивается в 53,4 млрд долларов, что позволяет ему входить в двадцатку самых богатых людей мира. С 1967 года Чарльз является председателем и генеральным директором Koch Industries, которая является одной из крупнейших частных компаний в США. Чарльзу и его покойному брату Дэвиду принадлежит 42% акций компании. В этой статье мы выясним, существует ли офис семьи Кох. Представленные компании относятся к Список 400 крупнейших односемейных офисов Соединенных Штатов (США).

Братья Кох управляют состоянием через Koch Industries и семейный офис 1888 Management LLC

Чарльз начал работать на своего отца в Koch Industries в 1967 году и стал президентом в 1967 году. Чарльз и его брат Дэвид купили акции Koch Industries у двух других братьев за $800 млн в 1983 году. Братья инвестировали значительные средства через венчурное подразделение Koch Industries, Koch Disruptive Technologies. В сентябре 2022 года венчурное подразделение инвестировало $6,5 млн. в израильскую компанию OneLayer, а также многочисленные инвестиции в компанию Alkira и инвестиции в размере $500 млн. в компанию Mavenir, занимающуюся разработкой программного обеспечения. Братья Чарльз и Дэвид основали семейный офис в 1888 году для управления своим личным состоянием и назвали его 1888 Management LLC. Семейным офисом управляет Трент Мэй, и его подход заключается в том, чтобы выбирать компании, в которых они могут приобрести крупную долю. Их инвестиции включают телекоммуникационную компанию X5 OpCo LLC, и, по сообщениям, Мэй управляет более чем $2 млрд. для братьев. Кох также основал Фонд Чарльза Коха, целью которого является поддержка социальных предпринимателей путем финансирования инноваций в сфере послешкольного образования. Чарльз также основал фонд Stand Together, который пожертвовал более $120 млн на инновационные некоммерческие решения, чтобы разорвать порочный круг бедности в Америке.

Источник изображения: Unsplash

По состоянию на сентябрь 2022 года в списке Forbes Кох занимает 19-е место среди самых богатых людей в мире благодаря состоянию, которое она унаследовала от своего покойного партнера Дэвида Коха. Чистая стоимость Джулии оценивается в $53,4 млрд. Ранее Джулия работала в индустрии моды в качестве ассистента Адольфо в Нью-Йорке в 1980-х годах. В этой статье мы выясним, управляет ли Джулия семейным офисом. Представленные компании относятся к Список 400 крупнейших односемейных офисов Соединенных Штатов (США).

Не семейный офис Джулии Кох, но преданный сторонник отрасли здравоохранения

Джулия занимает пост президента Фонда Дэвида Х. Коха и входит в совет директоров компании Koch Industries, однако специального семейного офиса не существует. Фонды семьи Кох были созданы Чарльзом и Дэвидом Кох, которые являются сыновьями Фреда, владельца Koch Industries. Фонд Дэвида Х. Коха был создан для поддержки науки и медицинских исследований, на сегодняшний день фонд пожертвовал около $200 млн. Помимо фонда, Джулия и ее покойный муж пожертвовали $10 млн. медицинскому центру Mount Sinai и еще $10 млн. детской больнице Стэнфорда. Джулия имеет несколько других филантропических инвестиций, включая пожертвования в Линкольн-центр, Музей искусств Метрополитен и Смитсоновский музей естественной истории. Кох также входила в совет директоров Школы американского балета.

Источник изображения: Unsplash

По сравнению с соседними европейскими странами, портфель солнечной энергии Австрии скромный, и в 2017 году австрийская ветроэнергетическая группа IG Windkraft сообщила о снижении потребления чистой энергии на 1,2% до 72,2%. Несмотря на снижение, в 2018 году на возобновляемые источники энергии пришлось 29% от общего объема энергоснабжения, что заняло шестое место среди стран Международного энергетического агентства (МЭА). Большая часть электроэнергии поступала от биоэнергетики и гидроэнергетики (60%), поэтому новое правительство, избранное в 2020 году, нацелено на увеличение производства солнечной и ветровой энергии за счет льготных тарифов и снижения затрат на развертывание. Австрия стремится достичь углеродной нейтральности к 2040 году, и для этого необходимо чистое увеличение производства возобновляемой энергии на 22-27 ТВтч. Австрийское правительство намерено установить 1 миллион фотоэлектрических систем к 2030 году, что является значительным увеличением по сравнению с предыдущей целью в 100 000 к 2030 году. Представленные компании относятся к Список 250 крупнейших инвесторов в возобновляемую энергетику в Европе.

1) Kelag (Австрия)

Австрийская энергетическая группа стремится закрепиться в австрийском секторе возобновляемых источников энергии посредством инвестиций в солнечные проекты и недавнего приобретения местного разработчика солнечной энергии PVI. В январе 2022 года Kelag приобретает компанию, занимающуюся разработкой солнечных батарей, расположенную в Клагенфурте, которая отвечала за развитие солнечных парков в Италии, Хорватии и Боснии. Приобретение является продолжением инвестиций в совместное предприятие Kelag с Unser Kraftwerk и GREENoneTECH по созданию крупнейшего на тот момент солнечного парка в Австрии. Солнечный парк Фризах состоит из 436 фотоэлектрических панелей и будет производить 2,8 млн кВт/ч в год.

2) Verbund (Австрия)

Австрийский производитель энергии следует текущей тенденции развития возобновляемых источников энергии, инвестируя в солнечную, ветровую и водородную энергетику для борьбы с продолжающимся энергетическим кризисом. В 2020 году Verbund объединила усилия с австрийским энергетическим гигантом OMV для финансирования крупнейшего солнечного парка, который был разработан в то время. Объект в Шенкирхене был разработан компанией KPV Solar и состоит из 34 600 фотоэлектрических модулей, генерирующих 10,96 ГВт солнечной электроэнергии в год.

3) OMV (Австрия)

Австрийская нефтегазовая компания объявила о планах инвестировать 4,5 млн. евро в объект Лобау, расположенный под Веной. После полного ввода в эксплуатацию установленная мощность проекта составит 5,59 МВт, и он будет использоваться для энергоснабжения производственных мощностей компании. Солнечный парк представляет собой вторую инвестицию группы в солнечную энергетику после участия в совместном предприятии с Verbund в 2020 году.

Источник: Renewables.Digital Источник изображения: Unsplash

В то время как накопители чаще всего используются в солнечных проектах из-за более стабильного производства энергии, несколько производителей ветряных турбин пытались использовать накопители в своих турбинах с разной степенью успеха. Попытки объединить эти два направления начались еще в 2012 году и продолжаются по сей день, чтобы повысить надежность подключения к сети и снизить стоимость электроэнергии. Представленные компании относятся к Список 250 крупнейших инвесторов в возобновляемую энергетику в Европе.

1) Vestas (Дания)

Датская группа является крупнейшим производителем ветровых турбин в мире, на счету компании ветряные электростанции общей совокупной мощностью более 145 ГВт в 85 странах. В 2019 году Vestas инвестировала 10 млн евро в аккумуляторный завод Northvolt, чтобы поддержать Tesla в их технологических исследованиях и разработках, которые будут включать решения по хранению энергии для ветряных турбин. Tesla входит в число 10 компаний, с которыми Vestas сотрудничает, чтобы выяснить, как ветряные турбины и накопители могут быть объединены для создания устойчивых решений по хранению энергии.

2) Siemens Gamesa (Испания)

Ветроэнергетическое подразделение технологического гиганта Siemens производит ветряные турбины, которые используются в проектах общей мощностью 109,6 ГВт по всему миру в морских и наземных ветропарках. В 2018 году группа получила заказ на свой первый гибридный проект по использованию ветра и накопителей в штате Виктория, Австралия. Центр Bulgana Green Energy состоит из ветропарка мощностью 194 МВт в сочетании с литий-ионной батареей мощностью 34 МВт и начал функционировать в 2019 году. Производимая энергия будет продаваться в рамках ранее заключенного PPA с фермами Nectar и правительством штата Виктория. Компонент хранения гибридного объекта будет обеспечивать недорогую энергию в периоды низкого производства энергии по цене ниже, чем в сети, тем самым подчеркивая ключевое преимущество гибридных решений хранения.

3) Nordex (Германия)

С момента своего основания в 1985 году немецкая группа стала одним из ведущих производителей ветряных турбин с момента выпуска первой модели мощностью 4 МВт в 2017 году. Компания Nordex была ответственна за поставку компании Acciona 35 турбин мощностью 4,5 МВт с диаметром ротора 149 м и лопастями длиной 73 м для ветропарка Mortlake South мощностью 157,5 МВт в Австралии. Ветропарк также будет иметь накопители мощностью 5 МВт, объединенные с ветровыми турбинами для улучшения производительности и интеграции в сеть.

Источник: Renewables.Digital Источник изображения: Unsplash

Сильная зависимость Польши от угля, который в 2017 году обеспечивал 80% электроэнергии в стране, препятствует прогрессу страны в достижении целей ЕС по климатической нейтральности. В 2020 году Польше не удалось достичь цели в 15% электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников, поскольку страна сообщила лишь о 10,75%. Несмотря на невыполнение поставленных целей, Польша все же сделала некоторые шаги в правильном направлении: ее установленная мощность достигла 9,475 ГВт, при этом 65% мощности приходится на ветряные электростанции. В 2021 году польское правительство объявило о планах ограничить производство энергии из угля и сосредоточиться на возобновляемых источниках энергии, планируя увеличить долю морского ветра до 11% (с 5,9%) и увеличить объем солнечной энергии до 7,8 ГВт к 2030 году. Представленные компании относятся к Список 250 крупнейших инвесторов в возобновляемую энергетику в Европе.

1) RWE (Германия)

Немецкая энергетическая группа продолжает пополнять свой и без того впечатляющий портфель из 50 ГВт, планируя инвестировать до 50 млрд. евро к 2030 году в проекты, связанные с ветроэнергетикой, солнечной энергией и водородной энергетикой. Один из таких проектов включает в себя строительство ветропарка мощностью 16,8 МВт, расположенного в Роздражеве на западе Польши. Этот объект мощностью 16,8 МВт является шестнадцатым ветропарком, который RWE создала в стране, в результате чего их общая установленная мощность достигла 410 МВт. RWE намерена продолжить расширение своей деятельности в стране с развитием своих объектов 48 МВт Долице и 12 МВт Лех Новы Стау 3. Немецкая группа также стремится закрепиться на польском рынке солнечной энергетики, имея в своем активе более 80 МВт проектов, которые будут реализованы в 2022 и 2023 годах.

2) EDF Renewables (Франция)

Энергетическая группа, базирующаяся в Париже, стала экспертом в области развития ветроэнергетики и отвечает за многочисленные проекты по всей Европе. В 2013 году EDF ввела в эксплуатацию свой первый польский ветропарк с проектом Linowo мощностью 48 МВт. Французская группа продолжает использовать благоприятные условия для использования энергии ветра, которые предлагаются в Польше, так как в марте 2022 года она завершила свой третий проект в стране. Ветряная электростанция Gorzyca мощностью 24 МВт расположена в Радовеке и обеспечивает электроэнергией 40 000 домохозяйств. Проект стал первым в своем роде, который был разработан с использованием нового сетевого кода в Польше, с применением модуля выработки электроэнергии типа D. Этот проект является краеугольным камнем в планах Польши по ускорению роста проектов в области чистой энергии и стремлению к будущему с нулевым энергопотреблением.

3) OX2

С момента своего основания в 2004 году компания OX2 полностью посвятила себя разработке полностью устойчивых энергетических решений и тем самым утвердила свою позицию в качестве одного из ведущих европейских разработчиков ветроэнергетики. На сегодняшний день шведская группа разработала и продала более 3 ГВт ветроэнергетических активов. OX2 имеет разнообразный портфель проектов, расположенных по всей Европе в таких странах, как Швеция, Эстония, Финляндия, Румыния и Греция. В мае 2022 года группа объявила о продаже своей фермы Wysoka мощностью 63 МВт группе Ingka, которая является инвестиционным подразделением компании IKEA. Польша стала плодотворным местом для шведской группы, так как в июне 2021 года группа продала свой объект Huszlew мощностью 45 МВт компании Octopus Renewables. На сегодняшний день группа разработала четыре польских ветряных проекта в течение одного года, и OX2 продолжит осуществлять техническое и коммерческое управление площадкой после завершения строительства в 2023 году.

Источник: Renewables.Digital Источник изображения: Unsplash