L’énergie solaire est l’une des énergies renouvelables les plus répandues, y compris en Asie. La combinaison de nombreuses heures d’ensoleillement et d’irradiation solaire, ainsi que la densité de population des pays asiatiques, font que le marché de l’énergie photovoltaïque/solaire y est très dynamique. L’énergie solaire est une technologie d’avenir – c’est également le point de vue des investisseurs asiatiques, dont trois sont présentés dans cet article. Vous trouverez plus d’entreprises dans le domaine des énergies renouvelables sur Liste des 100 plus grands investisseurs dans les énergies renouvelables en Asie.

1. SUN Energy – Société indonésienne proposant des solutions d’investissement

SUN Energy est un développeur de projets solaires de premier plan en Indonésie, basé à Jakarta. Depuis sa fondation en 2016, l’entreprise a constitué un portefeuille de plus de 200MW de projets solaires. Bien que SUN Energy soit principalement connu en tant que développeur, l’entreprise est active tout au long de la chaîne de valeur, y compris le financement, le développement et la maintenance. SUN Energy propose également des solutions de leasing solaire et d’autres solutions d’investissement pour les clients.

2. Sunseap – Société de Singapour proposant des AAE

Sunseap est l’une des entreprises d’énergie solaire les plus connues d’Asie – conformément à sa devise « Une énergie propre et abordable pour tous », l’entreprise dispose d’un portefeuille substantiel d’environ 2 000 MW de projets solaires dans toute l’Asie. Sunseap, dont le siège est à Singapour, propose des projets solaires résidentiels et commerciaux. L’entreprise propose également des contrats d’achat d’énergie pour les parcs d’utilité publique.

3. Continuum – Investisseur indien dans l’énergie solaire

Continuum est une société indienne spécialisée dans les énergies renouvelables dont le siège se trouve à Mumbai. Le groupe se concentre géographiquement sur son pays d’origine, l’Inde, où Continuum a atteint un portefeuille général de plus de 3,7 GW de capacité, dont 850 MW sont en exploitation. Continuum appartient à un fonds géré par Morgan Stanley Infrastructure Partners et se concentre sur les projets éoliens et hybrides éoliens et solaires.

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Un rapport publié par l’Agence internationale de l’énergie (AIE) souligne les progrès considérables réalisés par l’Espagne dans son objectif d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050. Le rapport souligne les progrès réalisés par l’Espagne dans sa mission d’augmentation de la production d’électricité, suite au rapport initial de l’AIE en 2015 qui démontrait les problèmes rencontrés par le pays car les tarifs de l’électricité et du gaz ne couvraient pas les coûts d’importation. Malgré les limitations financières rencontrées entre 2013 et 2018, la croissance des énergies renouvelables a considérablement augmenté, passant de 33 % en 2010 à 44 % en 2020. Le rapport souligne la nécessité pour l’Espagne de concentrer ses investissements dans les énergies renouvelables au cours des prochaines années. En 2022, la région de Catalogne a annoncé son intention d’atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 et de produire 12 GW d’ici à 2030, dont 7 GW grâce à l’énergie solaire. Le vaste potentiel solaire que possède l’Espagne et les objectifs clairs et ambitieux de développement de l’énergie solaire font du pays une perspective attrayante pour les investisseurs solaires. Il n’est donc pas surprenant de voir les principaux investisseurs européens s’implanter sur le marché espagnol de l’énergie solaire. Vous trouverez plus d’entreprises dans le domaine des énergies renouvelables sur Liste des 300 plus grands investisseurs de parcs solaires en Europe.

1) Macquarie Asset Management / Green Investment Group (Royaume-Uni)

Le Green Investment Group a été lancé en 2012 par le gouvernement britannique et l’équipe de Macquarie Capital a acquis le groupe pour diversifier son portefeuille d’énergies renouvelables. En 2021, Macquarie Asset Management a annoncé son investissement de 90 millions d’euros dans des projets solaires espagnols. Cet investissement servira à acquérir un portefeuille de 120 MW composé de deux parcs solaires Valle de 50 MW et d’un projet Gemasolar de 20 MW. Les parcs solaires sont situés dans la région de l’Andalousie et fourniront suffisamment d’électricité pour alimenter 84 000 foyers. Les projets ont été développés par Q-Energy, qui a développé de nombreux projets d’énergie renouvelable en Espagne et en Allemagne. Le groupe d’investissement basé au Royaume-Uni soutient depuis longtemps les projets solaires espagnols, avec des investissements remontant à 2018, et a fourni des financements à des développeurs tels que Grupo T-Solar, Eliantus et Sonnedix.

2) Greencoat Renewables (Irlande)

Fondé en 2018, le groupe d’investissement irlandais dans les énergies renouvelables a soutenu des projets éoliens et solaires européens, amassant une capacité installée totale de plus de 500MW. En décembre 2021, Greencoat Renewables a marqué l’étape de l’acquisition de ses premiers projets solaires et son entrée sur le marché espagnol avec l’achat d’un projet photovoltaïque de 50MW à La Muela. Le parc solaire de Torrubia a été acquis auprès du développeur d’énergie britannique Lightsource BP et sera pleinement opérationnel d’ici le quatrième trimestre 2022. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’expansion européenne de Greencoat avec l’acquisition de projets en France, en Finlande et en Suède. En avril 2022, le groupe irlandais renforce encore sa position sur le marché espagnol des énergies renouvelables avec l’acquisition d’un parc éolien de 21MW situé dans la région de Castille et Léon, au nord-ouest de l’Espagne.

3) Aquila Capital (Allemagne)

Le groupe d’investissement basé à Hambourg fait partie des principaux investisseurs européens dans les projets d’énergie verte Aquila Capital a été fondé en 2001 et est considéré comme l’un des premiers investisseurs dans les projets éoliens, solaires et hydroélectriques. À ce jour, le groupe allemand a développé un portefeuille de plus de 13GW d’actifs solaires, hydroélectriques et éoliens, dont 60 projets situés en Espagne. En février 2022, Aquila a annoncé l’achat d’un projet solaire photovoltaïque espagnol de 100 MW à Mytilineos. Les parcs solaires de Jaen et de Gullena sont situés en Andalousie. Une fois pleinement opérationnels, ils produiront 200 GW d’énergie propre par an. Le fonds Aquila European Renewables Income Fund (AERIF), géré par Aquila Capital, a été lancé pour consolider sa position sur le marché européen de l’énergie solaire et éolienne. En juin 2022, AERIF a annoncé l’achat du parc solaire de 30 MW de Tiza, situé dans la région d’Almeria, dans le sud de l’Espagne.

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Classée au premier rang en termes de capacité éolienne installée et de production en 2021, l’Allemagne est un pays où l’énergie éolienne est une source d’énergie importante et croissante. Il n’est donc pas surprenant que les trois pays suivants, situés en Allemagne, possèdent d’importants portefeuilles d’énergie éolienne. Cet article est basé sur notre base de données top 50 des plus grands investisseurs en énergie renouvelable d’Allemagne. Vous trouverez plus d’entreprises dans le domaine des énergies renouvelables sur Liste des 250 plus grands investisseurs dans les parcs éoliens en Europe.

1) Prime Capital (Francfort)

Fondée en 2006, Prime Capital est une société de gestion d’actifs alternatifs de premier plan qui se concentre sur les clients institutionnels et gère plus de 4,3 milliards d’euros d’actifs. La société est spécialisée dans les investissements alternatifs, les investissements dans les infrastructures et la dette privée et possède des bureaux à Francfort, au Luxembourg et à Londres. Son fonds Prime Green Energy Infrastructure Fund investit dans l’énergie éolienne à l’échelle de l’utilité et a un historique impressionnant de plus de 2 000 MW dans l’éolien terrestre.

2) Aquila Capital (Hambourg)

Basée à Hambourg, Aquila Capital est une société de gestion d’investissements qui se concentre sur les investissements durables et l’immobilier. Fondée en 2001, la société gère plus de 12,5 milliards d’euros pour ses investisseurs institutionnels et est considérée comme l’une des principales sociétés d’investissement européennes dans le domaine des énergies propres. Son portefeuille compte 603 actifs éoliens d’une capacité totale de 3 537 MW.

3) ENOVA Energieanlagen GmbH & Co. KG (Bunde)

Outre le développement et la gestion d’actifs éoliens, ENOVA, basée à Bunde, utilise l’expérience qu’elle a acquise pendant plus de 30 ans dans l’industrie éolienne pour investir de manière rentable dans l’énergie éolienne. Elle dispose d’une capacité totale de 250 MW d’énergie éolienne terrestre installée et de 1500 MW d’énergie éolienne offshore approuvée et prévoit d’élargir continuellement son portefeuille d’énergie éolienne par l’acquisition de parcs éoliens anciens et nouveaux ainsi que par le développement de nouveaux projets.

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En mai 2022, le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Store a annoncé des plans ambitieux pour que la Norvège devienne l’un des principaux producteurs mondiaux d’énergie éolienne. La Norvège a pour objectif de construire 30 GW d’éoliennes en mer d’ici 2040, les cycles d’octroi de licences pour les sites devant être lancés à partir de 2025. Cette augmentation permettra de presque doubler la production d’électricité actuelle du pays. Le nombre de turbines éoliennes en mer passera de deux actuellement à environ 1 500 au cours des vingt prochaines années. Les connexions au réseau seront complexes, car la production d’électricité devra être reliée à l’Europe par des câbles radiaux, le réseau électrique norvégien n’étant pas en mesure de gérer la quantité d’énergie produite. Cette annonce marque les premiers objectifs du pays en matière d’énergie éolienne en mer, le pays cherchant à exploiter son vaste littoral. Les premières zones ont déjà été annoncées, notamment les sites d’Utsira North et de Sorlige Nordsjo 2, qui auront une capacité installée future de 4,5 GW. Toutefois, l’allocation complète correspondra à une zone cinq à six fois plus grande. L’annonce fait de la Norvège une perspective attrayante pour les principaux investisseurs et développeurs du secteur éolien, et les principaux acteurs élaborent des stratégies pour les futures ventes aux enchères. Vous trouverez plus d’entreprises dans le domaine des énergies renouvelables sur Liste des 250 plus grands investisseurs dans les parcs éoliens en Europe.

1) Green Investment Group (Royaume-Uni)

Le Green Investment Group (GIG), détenu par Macquarie, a acquis un important portefeuille éolien à travers l’Europe et l’Asie, avec plus de 8GW d’éolien asiatique installé. En février 2022, le groupe a annoncé un partenariat avec le groupe énergétique norvégien Adger Energi pour faire une offre sur un parc éolien offshore flottant situé dans la zone d’Utsira Nord. La zone a une capacité installée potentielle de 1,5 GW, le partenariat établira un équilibre parfait entre l’expérience antérieure de GIG dans la supervision de projets éoliens flottants et la connaissance du marché d’Adger Energi. Le projet viendra compléter le portefeuille norvégien de GIG, qui a déjà acquis le parc éolien de 80 MW de Buheii, situé dans le sud de la Norvège.

2) Aquila Capital (Allemagne)

Le fonds d’investissement du groupe hambourgeois spécialisé dans les énergies renouvelables a acquis un portefeuille diversifié comprenant des projets éoliens norvégiens. En 2019, Aquila Capital a acquis l’un des plus grands parcs éoliens européens avec une capacité installée de 400MW. Le projet est situé à Mosjoen qui se trouve au nord, dans la municipalité de Vefsn. Le projet a été développé par Eolus et la construction a été achevée en 2021, avec un PPA précédemment convenu avec une fonderie d’aluminium à proximité.

3) Taaleri Energia (Finlande)

Le groupe éolien et solaire basé à Helsinki est l’un des plus grands propriétaires de capitaux privés de l’éolien finlandais. La branche d’investissement du groupe d’énergies renouvelables a libéré trois fonds, le fonds SolarWind II levant 44 millions d’euros supplémentaires en décembre 2021. Taaleria Energia a acquis des projets en Pologne, au Texas, en Norvège et en Espagne. Le fonds a acquis plusieurs projets norvégiens, depuis 2019 avec l’achat du parc éolien d’Oltava de 91 MW. La deuxième opération réalisée par le fonds a été l’acquisition du projet éolien Haram de 34 MW, situé dans l’ouest de la Norvège. Le projet a été développé par Zephyr et comprend 8 éoliennes Vesta. SolarWind II vise à financer 850 MW d’actifs éoliens et solaires en Europe.

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Alors que l’Union européenne s’est fixé l’objectif ambitieux de devenir neutre sur le plan climatique d’ici à 2050 et d’atteindre une part de 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie d’ici à 2030, le secteur de l’investissement est plus que jamais en ébullition. Si les États sont très impliqués dans l’investissement dans le développement et la construction de sites d’énergie renouvelable et d’infrastructures énergétiques, un grand nombre d’investisseurs privés et d’entreprises s’impliquent de plus en plus dans ce secteur.

Outre l’énergie solaire, l’énergie renouvelable la plus répandue à ce jour est l’énergie éolienne – les parcs terrestres et les parcs offshore présentent donc un grand intérêt pour tous les investisseurs. De plus, si le site est bien choisi, l’énergie éolienne est très efficace, plus encore que l’énergie solaire. L’énergie éolienne est très répandue, en particulier dans les pays nordiques, où l’exposition au soleil est plus faible. Dans l’article suivant, Renewables.Digital présente 10 des principaux investisseurs européens dans l’énergie éolienne. Vous trouverez plus d’entreprises dans le domaine des énergies renouvelables sur Liste des 250 plus grands investisseurs dans les parcs éoliens en Europe.

1. Green Investment Group, Édimbourg (Royaume-Uni)

Le Green Investment Group est basé à Édimbourg, au Royaume-Uni. L’investisseur est très diversifié et est actif dans l’offshore et l’onshore, le solaire, l’efficacité énergétique et les déchets à l’énergie. Depuis 2015, la société investit dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique par l’intermédiaire de UK Climate Investments LLP (UKCI). Depuis sa création, le Green Investment Group a soutenu plus de 11 GW de projets opérationnels dans le monde.

2. Copenhagen Infrastructure Partners, Copenhague (Danemark)

Copenhagen Infrastructure Partners est l’un des plus grands gestionnaires de fonds dans le secteur des énergies renouvelables au niveau mondial. Son portefeuille est largement diversifié et combine des actifs classiques d’énergie renouvelable comme l’énergie éolienne, l’énergie solaire avec des investissements dans la biomasse/l’énergie produite à partir de déchets ou le stockage. En ce qui concerne l’énergie éolienne, l’investisseur basé à Copenhague s’intéresse à la fois à l’éolien offshore et à l’éolien terrestre et a accumulé plus de 1400 MW de capacité éolienne installée, principalement au Royaume-Uni, où se situe son objectif géographique général – l’investisseur est néanmoins actif dans le monde entier.

3. Re-wind, Cuxhaven (Allemagne)

Re-wind est une filiale allemande de l’investisseur espagnol Qualitas Energy. Alors que Q-Energy dispose d’un portefeuille plus large dans le secteur des énergies renouvelables, re-wind se concentre sur l’énergie éolienne en Allemagne. L’investisseur de parcs éoliens basé à Cuxhaven a un modèle d’entreprise unique et est spécialisé dans la remise en état et la restauration de parcs éoliens plus anciens (construits entre 2000 et 2005). Re-wind considère qu’il est nécessaire d’avoir des parcs éoliens durables et renouvelés afin d’atteindre les objectifs climatiques et de lutter contre le changement climatique.

4. Fontavis, Baar (Suisse)

Fontavis est un gestionnaire de fonds basé à Baar, actif dans les secteurs de l’électricité, de la mobilité et de l’infrastructure. La plupart de ses investissements sont des installations d’énergie renouvelable – en ce qui concerne l’énergie éolienne, l’investisseur suisse a à la fois des installations éoliennes terrestres et offshore dans son portefeuille. Les parcs se trouvent principalement en Allemagne, en Italie et en Suède, tandis que d’autres investissements dans les énergies renouvelables sont réalisés en Suisse. Le portefeuille d’énergie éolienne de l’investisseur s’élève à plus de 275 MW de capacité installée.

5. Scatec, Oslo (Norvège)

Scatec est l’un des plus importants acteurs nordiques dans le secteur des énergies renouvelables. L’entreprise basée à Oslo est active en tant que développeur et investisseur. Dans l’ensemble, Scatec possède des centrales électriques d’une capacité totale de 3 355 MW. Bien qu’elle se concentre principalement sur l’énergie solaire, scatec investit également dans l’énergie éolienne et dispose à ce jour d’un parc éolien au Vietnam, d’une capacité d’environ 39 MW.

6. Groupe d’investissement Eiffel, Paris (France)

Eiffel Investment Group est basé à Paris et a été fondé en 2009. Depuis, l’investisseur français est devenu l’un des acteurs les plus importants dans le domaine des énergies renouvelables et gère plus de 3,5 milliards d’euros d’actifs. Le groupe se définit comme un « investisseur responsable » et propose des stratégies de dette privée, de transition énergétique, de crédit et d’actions cotées ainsi que de capital-investissement. La stratégie de transition énergétique est particulièrement adaptée aux énergies renouvelables : Eiffel propose des solutions d’investissement dans des projets de développement de parcs solaires ainsi que dans des parcs éoliens.

7. Finerge, Lisboa (Portugal)

Finerge a des bureaux à Matosinhos et à Lisbonne et est l’un des plus grands investisseurs dans les énergies renouvelables au Portugal et en Europe. Avec la gestion de 57 parcs éoliens et de 16 centrales solaires, l’investisseur portugais se concentre clairement sur l’énergie éolienne. Finerge n’est pas seulement un investisseur dans des installations d’énergie renouvelable, mais est également actif dans le développement et la gestion de ces installations. Fondée en 2009, la société a progressé et est toujours aussi active – récemment (en 2021), Finerge a investi dans 3 parcs éoliens.

8. Ventient Energy (UK)

Ventient Energy est l’un des plus grands producteurs d’électricité indépendants et gestionnaires d’actifs au Royaume-Uni. Fondée tout récemment, en 2017, la société basée à Édimbourg possède et exploite aujourd’hui un total de 135 parcs éoliens terrestres dans toute l’Europe. Ce portefeuille axé sur l’éolien s’ajoute à une capacité installée totale de plus de 2,6GW.

9. Wirtgen Invest, Wied (Allemagne)

Wirtgen Invest est l’un des investisseurs les plus importants dans le domaine des énergies renouvelables en Allemagne. Si l’entreprise est consciente de l’énorme potentiel des énergies renouvelables et du financement d’idées novatrices dans ce domaine, Wirtgen Invest estime également que les entreprises ont une responsabilité sociale et écologique. C’est pourquoi l’investisseur basé à Wied dispose d’un portefeuille d’énergies renouvelables principalement basé sur l’énergie solaire et l’énergie éolienne. Il se concentre sur l’Europe et ses parcs éoliens sont situés en Suède et en Pologne.

10. RP Global, Vienne (Autriche)

RP Global est un producteur d’électricité indépendant basé à Vienne et fonctionne comme un développeur, un investisseur et un opérateur. Fondée dans les années 1990, l’entreprise peut se prévaloir d’une histoire de près de trente ans et est un acteur expérimenté dans ce domaine. Aujourd’hui, RP Global possède un portefeuille de plus de trente-cinq centrales d’énergie renouvelable, comprenant des parcs éoliens, des parcs solaires et des centrales hydroélectriques. La plupart des parcs éoliens sont situés en Pologne et en France, deux parcs éoliens sont également situés en Croatie. Ces parcs éoliens combinés représentent une capacité installée de plus de 250 MW.

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