Liste de 10 bureaux familiaux pertinents à Munich
Munich est l’une des régions les plus riches de la République fédérale. Le paysage urbain de la métropole de 1,5 million d’habitants est orné d’une multitude de magnifiques bâtiments Gründerzeit et de sièges sociaux de poids lourds de l’industrie tels que BMW et Siemens. La combinaison d’une économie forte, d’une scène culturelle vivante et de bonnes liaisons ferroviaires et aériennes fait de Munich un lieu de prédilection pour les véhicules d’investissement des familles fortunées, appelés family offices. Une distinction est faite entre les family offices individuels et les multi family offices. Les bureaux mono-familiaux gèrent l’argent d’une famille ou d’une tribu familiale, tandis que les bureaux multi-familiaux regroupent l’argent de plusieurs familles fortunées ou les conseillent.
Dans ce qui suit, nous présentons 10 bureaux mono et multi-familiaux pertinents de la capitale bavaroise. Ils font partie de notre liste des 300 plus grands family offices individuels allemands ainsi que de la liste des 100 plus grands multi family offices allemands. Cet article est basé sur l’unique la liste des 300 plus grands family offices individuels allemands.
1. Extorel GmbH (Single Family Office)
Falk F. Strascheg a créé et vendu une entreprise de technologie laser dans les années 1970. Strascheg a également créé une société de capital-risque qu’il a vendue à 3i. Le patrimoine de la famille Strascheg est géré par le family office EXTOREL. Les actifs sont investis dans des participations d’entreprises, des fonds du marché privé dans le domaine du capital-risque et du capital-investissement ainsi que dans des liquidités. EXTOREL est un investisseur important à Munich ainsi qu’un bienfaiteur important. Grâce à EXTOREL, la famille Strascheg finance le Centre Strascheg pour l’esprit d’entreprise, la Fondation Renate et Falk Strascheg et divers projets culturels.
2. Aton GmbH (Single Family Office)
Les actifs de la famille Helmig sont gérés par le Family Office ATON. Elle est particulièrement active en tant que société d’investissement dans les domaines de l’ingénierie, des mines, des technologies médicales et de l’aviation. Le domaine d’investissement des services numériques a été ajouté récemment. Le portefeuille du groupe ATON comprend 17 300 employés et un chiffre d’affaires d’environ 2 milliards d’euros. ATON est un investisseur extrêmement actif : par exemple, Antriebssysteme Faurndau GmbH a été acquis pas plus tard qu’en juillet 2021.
3. investisseurs Reimann (Single Family Office / Multi Family Office)
Après que les membres de la famille d’entrepreneurs Reimann – les Reimann-Dubbers Tei, pour être précis – ont vendu leurs parts dans l’entreprise chimique familiale à la fin des années 1990, le bureau familial unique Reimann Investors a été fondé. Au fil du temps, le family office a également été ouvert à des investisseurs externes, ce qui en fait un mélange de single et multi family office. Le family office basé à Munich investit dans des ETF passifs et des actions individuelles ciblées, ainsi que dans des investissements d’entreprise dans le secteur du numérique. Les sociétés du portefeuille comprennent Spendit, usercentrics et Klarna (après la vente de Sofortüberweisung).
4. WEGA Invest GmbH (Single Family Office)
Sur le plan entrepreneurial, la famille Wendeln, originaire du nord de l’Allemagne, est ancrée dans le secteur de la boulangerie industrielle. Après la vente de l’entreprise familiale en 2000, le Single Family Office, propriété de la famille, a été créé à Munich. Ce modèle est basé sur celui des fonds de dotation des universités américaines. Les investissements sont réalisés dans différents fonds en mettant l’accent sur le rendement, l’impact et une stratégie de risque équilibrée. Par exemple, 5 % du portefeuille est investi dans l’or, 25 % dans le capital-investissement, 20 % dans des fonds à rendement absolu, 20 % dans des actions, 15 % dans des titres à revenu fixe et 15 % dans l’immobilier.
5. LEO Familienholding GmbH (bureau familial unique)
Les avoirs de plusieurs familles d’entrepreneurs munichois sont mis en commun par l’intermédiaire du LEO Familienholding, basé à Munich. La société d’investissement est organisée comme un family office et investit le capital des actionnaires. L’entreprise est un investisseur actif, notamment dans le secteur des PME. L’accent est mis sur les entreprises dont les ventes annuelles sont comprises entre 10 et 50 millions d’euros. Les sociétés du portefeuille de LEO Familienholding se développent activement : par exemple, la société de services cinématographiques et télévisuels FTA Film- und Theaterausstattung a été acquise via la société du portefeuille Cine-Mobil Holding pas plus tard qu’à l’été 2021.
6. Pamera Real Estate (Bureau multi-familles)
PAMERA est l’un des plus importants bureaux multi-familiaux dans le domaine de l’immobilier en Allemagne. Le bureau familial basé à Munich investit dans des propriétés existantes, des projets de développement et du capital mezzanine. Au total, PAMERA a 850 millions d’euros d’actifs sous gestion. En juillet, par exemple, elle a acquis une propriété à Augsbourg avec plus de 3 000 m² de bureaux et environ 19 000 m² d’espace logistique.
7. Spudy Family Office (Office multi-familial)
Jens Spudy est l’un des noms les plus connus dans le monde du family office en Allemagne. Lorsqu’il a fondé Spudy & Co. en 1994, il s’agissait de l’un des premiers multi family offices en Allemagne. L’actuel Spudy Family Office GmbH, basé à Munich, a été fondé en 2015. Il combine des services de family office, des services de gestion des risques et des services immobiliers.
8. Madaus Capital Partners (Bureau multi-familial)
La société d’investissement MADAUS Capital Partners, basée à Munich, est un bureau spécial multi-familles. En effet, outre les services classiques du family office – structuration des actifs, consolidation des actifs, contrôle des actifs – il investit dans des investissements entrepreneuriaux directs. Alors que de nombreux family offices confient cette tâche à des tiers, MADAUS s’implique activement et propose à ses familles des « club deals » au cas par cas. Environ 3 investissements sont réalisés par an ; le portefeuille d’investissements actuel comprend 14 entreprises, et 11 sorties ont déjà été réalisées.
9. HRK Family Office GmbH (Multi Family Office)
Huber, Reuss & Kollegen – HRK en abrégé – est un autre multi family office bien connu, basé à Munich. Année après année, l’entreprise obtient la mention « summa cum laude » dans le rapport Elite du Handelsblatt. Les services du family office vont de l’acquisition de biens immobiliers à l’investissement dans des entreprises et des œuvres d’art. En outre, le Multi Family Office gère sa propre fondation qui est active dans divers domaines caritatifs.
10. Vermögenskultur AG (Bureau multi-familial)
VERMÖGENSKULTUR AG joue également un rôle important dans le paysage des multi family offices de Munich. Le magazine Capital décerne cinq étoiles à l’entreprise. Pour ce faire, le magazine examine plus de 16 000 portefeuilles de 87 gestionnaires d’actifs. VERMÖGENSKULTUR a obtenu la note la plus élevée. Dans le secteur des family offices, l’entreprise offre divers services, du conseil en matière de fondations à la gestion de l’immobilier et des investissements, en passant par les services d’appels d’offres et de rapports sur les mandats.
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