Les investissements immobiliers sont souvent représentés par des bureaux familiaux uniques. L’objectif de nombreux family offices, la détention et l’augmentation de la richesse, est garanti par des investissements immobiliers plutôt conventionnels. Le spectre des investissements possibles est diversifié, tant sur le plan géographique que sur le plan des segments. Les articles suivants présentent trois investissements immobiliers spéciaux de bureaux européens unifamiliaux. Cet article est basé sur l’unique Liste des 500 plus grands family offices individuels en Europe.

Bjert Invest A/S avec Design City (Kolding)

Bjert Invest A/S, basée à Kolding/Bjert, est une société danoise uni-familiale de la famille Martin Jensen. L’A/S est divisé en trois secteurs d’activité différents : Immobilier, développement des entreprises et investissements en capital. Le profil d’investissement dans l’immobilier est axé sur les immeubles résidentiels, industriels et de bureaux. L’un des projets les plus importants et les plus connus de l’entreprise est le développement et la construction d’un nouveau quartier à Kolding – Design City. En collaboration avec divers partenaires, un tout nouveau quartier d’une superficie utile de 90 000 m² doit être créé dans les années à venir. Le projet est axé sur la durabilité et l’innovation par le design – ce qui devrait également permettre de nouvelles formes de coopération. Jusqu’à présent, la Design City comprend un centre éducatif, un immeuble de bureaux, des logements pour les jeunes et un tunnel reliant la nouvelle université au reste du campus. Des bâtiments financiers, des immeubles résidentiels, des commerces de détail, des activités culturelles et de loisirs sont prévus.

Edizione S.r.l. avec Fondaco dei Tedeschi (Venise)

Edizione S.r.l. a une longue histoire : la société de Trévise a été fondée en 1981. Avec une valeur de plus de 13 milliards d’euros, la gestion des actifs de la famille Benetton investit dans de nombreux domaines. Les trois secteurs les plus importants sont l’immobilier et l’agriculture (13 % du portefeuille), les infrastructures numériques (19 %) et les infrastructures de transport (42 %). Outre plusieurs grandes zones agricoles, un investissement se distingue particulièrement : le Fondaco die Tedeschi, un bien culturel de Venise, qui a été construit à l’origine dès 1228. L’ancienne succursale des marchands « allemands » (Hongrois, Autrichiens et Flamands inclus) a été rénovée en 2009-2016 avec le financement d’Edizione et est maintenant utilisée comme grand magasin. Une attraction touristique particulière est la terrasse sur le toit d’où l’on peut voir Venise.

ANH Hausbesitz GmbH & Co. Partenariat limité avec le KNEE (Berlin)

La société ANH Hausbesitz GmbH & Co. La Kommanditgesellschaft trouve son origine dans le commerce de détail familial. En 1864 déjà, la première entreprise a été fondée, qui s’est développée et s’est agrandie de façon continue. En 2003, la famille s’est retirée du commerce de détail et est devenue, avec la GmbH, une importante société immobilière, initialement uniquement en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Après 2008, la gestion des actifs de la famille Bremke & Hoerster a élargi son profil d’investissement et se concentre désormais sur des projets immobiliers à Berlin et dans les nouveaux Länder. L’un des investissements immobiliers les plus récents et les plus connus de la société basée à Arnsberg est l’immeuble de bureaux de 7 étages « The KNEE » au centre de Charlottenburg. Le bâtiment sera prêt à être occupé à la fin de l’année 2019. La certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Designs) est accordée aux projets immobiliers qui répondent à certains critères de durabilité. Le KNEE a convaincu et a obtenu la certification LEED Gold à la fin de 2019.

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Le capital mezzanine décrit une forme hybride de capitaux propres et de capitaux d’emprunt qui se situe dans la structure du capital d’un projet entre la tranche de capitaux propres et la tranche d’emprunt provenant de la banque. Le financement mezzanine offre ainsi aux investisseurs la possibilité de minimiser l’utilisation des fonds propres dans les investissements immobiliers et les développements de projets. Alors que les investisseurs doivent utiliser moins de fonds propres et peuvent exploiter plusieurs projets simultanément grâce à l’utilisation de capitaux mezzanine, des rendements intéressants au-delà du niveau des taux d’intérêt attirent les fournisseurs de capitaux mezzanine. Les bureaux unifamiliaux agissent de plus en plus comme des fournisseurs de capital mezzanine. Nous en présentons trois dans cet article. Cet article est basé sur l’unique Liste des 150 plus importants bureaux familiaux individuels axés sur l’immobilier en Allemagne.

Arvantis Group GmbH

Le groupe Arvantis GmbH est le seul bureau familial d’Alexander Samwer. La holding d’investissement regroupe 6 filiales : Picus Capital, qui opère dans le secteur technologique, Pacifico et Voltaro, tous deux dans le domaine des énergies renouvelables, et trois filiales à vocation immobilière : Augustus, Fabrix et Linus. Linus GmbH agit comme une plateforme pour les investissements en capital mezzanine : la GmbH, fondée en 2016, examine les projets, sélectionne ceux qui conviennent et investit initialement la totalité du montant. Le projet sécurisé est ensuite placé sur la propre plate-forme de l’entreprise, où les investisseurs peuvent désormais participer par le biais d’un financement mezzanine. Linus participe lui-même à chaque projet à hauteur d’au moins 25 % et d’un capital mezzanine de 3 à 20 millions d’euros. Le portefeuille immobilier de la société berlinoise GmbH comprend 42 projets financés avec un capital investi de 518 millions d’euros.

JP Beteiligungsgesellschaft mbH

La JP Beteiligungsgesellschaft mbH a une longue tradition de plus de 200 ans, qui se poursuit avec la gestion des actifs d’une famille de Hambourg. En plus de sa branche de financement des entreprises, la mbH, basée à Hambourg, se concentre sur les transactions immobilières et possède plusieurs propriétés résidentielles à Hambourg et à Berlin. Le cœur de l’entreprise est le financement immobilier par le biais de joint-ventures ou de capital mezzanine. Le profil d’investissement pour le financement mezzanine se situe entre 3 et 15 millions d’euros dans les catégories d’actifs suivantes : résidentiel, bureaux, commerce et hôtel. La société de gestion investit également en Allemagne, en Autriche et en Suisse avec une durée de projet préférentielle de 2 à 3 ans.

Mogk GmbH & Co. KG

La société Mogk GmbH & Co. KG, le seul bureau familial de la famille Oliver Böttger, investit dans le capital mezzanine avec une petite part de portefeuille. Fondée en 2011, la société se concentre clairement sur l’immobilier avec une part de portefeuille de 80 %. Le family office détient actuellement 23 investissements d’une valeur de 43 millions d’euros, qui se concentrent sur des projets résidentiels, de bureaux et d’hôtels, chacun représentant environ 20 % des actifs. Les investissements directs dans l’immobilier commercial et résidentiel représentent chacun environ 15 % des actifs. La part des investissements avec capital mezzanine chez Mogk est d’environ 2%.
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L’objectif fondamental des (multi) family offices est de détenir et d’accroître la richesse. En fonction de l’aversion au risque, des marges souhaitées et du domaine d’intérêt, il existe une variété de possibilités d’investissement. Une grande partie de l’activité de capital-investissement est le capital-risque : des investissements temporaires en actions dans de jeunes entreprises, principalement dans le segment de la croissance. Les investisseurs en capital-risque ne se contentent pas d’investir, mais fournissent aussi souvent des conseils, en particulier lorsqu’ils investissent dans des start-ups. Dans ce qui suit, trois bureaux multifamiliaux suisses qui investissent dans les start-ups et le capital-risque sont présentés. Cet article est basé sur l’unique Liste des 150 plus grands Multi Family Offices en Suisse.

Wille Finance AG

Wille Finance AG a l’esprit d’entreprise dans le sang depuis le début : en 2007, un groupe de fondateurs et leurs familles et amis ont fondé l’AG. L’esprit d’entreprise est l’un des trois piliers sur lesquels repose cette philosophie : la confiance, la réflexion à long terme et l’esprit d’entreprise. Le family office, basé à Zurich et à Baar, compte aujourd’hui 18 employés et 28 sociétés en portefeuille. Les investissements en phase de démarrage se concentrent sur l’Europe et les sciences de la vie ainsi que sur les technologies de l’information et de la communication.

Winterberg Group AG

Winterberg Group AG a été fondé en 2011 par des consultants en investissement et en stratégie. Entre-temps, le Multi Family Office a des bureaux à Hambourg, Berlin, Munich, Moscou et Johannesburg, avec le siège social à Zoug. L’AG a deux stratégies d’investissement : des investissements majoritaires dans des entreprises de taille moyenne et du capital de croissance pour les start-ups. La société investit principalement dans des tours de financement d’amorçage ou de série A et met particulièrement l’accent sur la croissance exponentielle des entreprises en portefeuille. Géographiquement, le family office se concentre sur les États-Unis, l’Europe et l’Afrique du Sud. Sa préférence sectorielle est largement diversifiée : le transport et la mobilité, l’internet des objets, la santé et la forme physique et la cybersécurité sont quatre des six secteurs.

General Invest (Suisse) AG

Mikro Kapital, qui appartient à General Invest (Suisse) AG, a été fondée en 2008 et se concentre sur l’investissement d’impact et la responsabilité sociale. La société, qui est représentée dans 15 pays, emploie plus de 1700 personnes* avec ses sociétés de portefeuille et possède 131 bureaux. Les investissements sont réalisés en Russie et le long de la route de la soie, à condition que les micro-entreprises/entreprises en démarrage aient un potentiel de croissance élevé et une orientation et un impact social forts.

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Les Multi Family Offices sont des sociétés de gestion d’actifs de plusieurs familles d’entrepreneurs qui souhaitent détenir et accroître leurs actifs. La fusion de plusieurs familles distingue les Multi Family Offices des Single Family Offices, qui ont souvent des portefeuilles plus diversifiés et, surtout, un pouvoir d’achat plus important. De nombreuses familles fortunées aiment investir leur argent dans des articles de luxe en plus des possibilités d’investissement classiques (immobilier, actions, capital-risque, etc.). Outre les bateaux ou les avions, l’achat et le commerce d’œuvres d’art sont très demandés. L’article suivant présente trois bureaux multifamiliaux suisses actifs dans le domaine du commerce de l’art. Cet article est basé sur l’unique Liste des 150 plus grands Multi Family Offices en Suisse.

Belvédère Asset Management AG

Belvédère Asset Management AG a été fondée par Thérèse Meier et se décrit comme une « boutique avec une expertise spécialisée ». L’art est l’un de ses trois domaines d’activité, aux côtés du family office et de la gestion d’actifs. Basée à Glaris, Zurich et Päffikon, Belvédère Asset Management AG fournit des conseils sur tous les aspects de la gestion du recouvrement depuis la création de la société en 2001. L’AG offre des services allant de l’achat d’œuvres, de l’expertise curatoriale pour la création d’un concept de collection et d’histoires de travail aux évaluations, assurances, prêts, transport et restauration.

Marcel Dosch Family Office

Le Bureau de la famille Marcel Dosch, basé à Maienfeld, est divisé en cinq divisions : Soutien, actifs, immobilier, art et cycle de vie. Sous la devise « L’art est aussi individuel que son détenteur ». L’individualité est notre force », le Family Office promet de trouver avec ses experts des artistes jeunes et inconnus, en plus des œuvres et des artistes classiques*. L’accent est mis sur la motivation du client concerné, qui doit être satisfaite grâce à la mise en réseau étendue du family office.

Amendris AG

Amendris AG a déjà été fondée en 1987 et propose une large gamme de services : outre les activités spécifiques de family office et la gestion d’actifs, l’AG offre une expertise dans les domaines de l’immobilier, de la fiscalité et du droit, des investissements sur le marché des capitaux et dans le secteur de l’art. Comme dans les autres domaines, le Family Office basé à Lucerne dispose d’un haut niveau de compétence grâce à la coopération avec des experts internes et externes en matière d’art (objets). Amendris se distingue par des services personnalisés, qui laissent également la possibilité de faire du commerce d’art à l’échelle mondiale.
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Le développement de projets, c’est-à-dire la conception et la planification d’un projet (immobilier), est également populaire auprès des bureaux (individuels) familiaux. Les Single Family Offices gèrent les actifs d’une famille propriétaire dans le but de détenir et d’accroître ces actifs. Dans le domaine du développement de projets, les single family offices collaborent souvent avec divers fournisseurs de capitaux et investisseurs immobiliers. Cet article est basé sur l’unique Liste des 150 plus importants bureaux familiaux individuels axés sur l’immobilier en Allemagne.

Actris Beteiligungs GmbH & Co. KG

La société Actris Beteiligungs GmbH & Co. KG est une société de gestion immobilière basée à St. Leon-Rot. La société GmbH & Co. KG appartient à la famille Hopp et est dirigée par Daniel Hopp, le fils de Dietmar Hopp, l’un des co-fondateurs de la société informatique SAP et l’un des Allemands les plus riches. En 2017, Hopp a investi dans l’imitation d’un des monuments de Francfort : La tour Henninger. La nouvelle tour a été placée dans la Hainer Weg à Sachsenhausen et fonctionne comme un immeuble d’habitation de grande hauteur avec 209 appartements. Avec 130 mètres et 39 étages, la nouvelle tour Henninger est presque 30 mètres plus grande que l’originale. Un projet en cours de Actris Beteiligungs GmbH & Co. KG est l’achat des locaux de la société Pfungstadt. À l’avenir, un quartier résidentiel doit être construit sur le site d’origine de la brasserie, en coopération avec le développeur du projet, Conceptaplan.

Black Horse Investments GmbH

Black Horse Investments GmbH est un bureau familial unique axé sur l’immobilier et situé dans la Dreischeibenhaus à Düsseldorf. La Dreischeibenhaus est également l’un des projets les plus célèbres du family office – en 2011, la GmbH a acheté le bâtiment classé et l’a rénové avec le groupe MOMENI. En 2015, le bâtiment a reçu le titre de « meilleure rénovation » du MIPIM Award. Le Family Office appartient à la famille Schwartz-Schütte. L’ancien président de la Chambre de commerce franco-allemande a pris la direction de Black Horse Investments GmbH en 2007. En coopération avec le groupe MOMENI, partenaire de la GmbH, l’OFS investira dans une propriété de premier plan dans le Media Harbour de Düsseldorf à la fin du mois de novembre 2019.

Vitcorp

Outre les family offices basés en Allemagne et spécialisés dans l’immobilier, il existe également de nombreux promoteurs de projets actifs au niveau international qui investissent dans des biens immobiliers allemands. L’un de ces bureaux familiaux uniques est le Vitcorp Family Office : ce bureau basé au Royaume-Uni se concentre même sur le développement de projets en Allemagne et a récemment investi dans un hôtel cinq étoiles à Francfort Sachsenhausen, en plus de projets à Berlin (Greifswalder Straße et Bergmann Straße). Le « Villa Kennedy Hotel » compte 181 chambres et a été conçu par l’architecte allemand Eike Becker. La filiale allemande SIC Properties GmbH gère les projets depuis Berlin.
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Un Multi Family Office est un gestionnaire de patrimoine qui offre ses services à une majorité de familles particulièrement riches, de bureaux monofamiliaux et de particuliers. Seuls quelques Multi Family Offices, comme Dereco, basé à Cologne, se sont entièrement consacrés aux investissements immobiliers. Dans ce domaine, Dereco est l’un des bureaux multi-famille les plus actifs en Allemagne. Acheter, développer et revendre avec profit des biens immobiliers – c’est le modèle commercial qui a été appliqué avec succès depuis 1993. Cela se reflète également dans les activités de Dereco pour 2019/20. Voici quelques exemples choisis : Cet article est basé sur l’unique Liste des 150 plus grands Multi Family Offices en Suisse.
La première pierre du projet HAMPTON BY HILTON à Kiel a été posée l’année dernière en collaboration avec l’investisseur hambourgeois et le développeur de projet REVITALIS REAL ESTATE AG. Un hôtel économique haut de gamme est en cours de construction sur une surface de 2 700 mètres carrés à proximité de la Sparkassen-Arena Kiel. L’hôtel, d’une superficie brute de 8 000 mètres carrés, comptera 208 chambres. L’achèvement est prévu pour la fin de l’année 2020.

Presque au même moment, une propriété de 5 500 mètres carrés à Sarrebruck a été acquise avec NORSK Deutschland AG. Un complexe de 200 appartements d’étudiants et de micro-logements doit y être construit d’ici à la mi 2021 – soit un total de sept bâtiments d’une surface brute de 11 700 mètres carrés et 95 places de parking souterrain.

À l’automne 2019, un bâtiment a été acquis à Hambourg, à proximité immédiate de l’hôtel de ville de Hambourg. La propriété, située dans un endroit central et disposant d’une bonne surface locative de 1 750 mètres carrés, doit être « modernisée » grâce à des investissements ciblés et s’inscrit dans la stratégie de valeur ajoutée de Dereco.

L’une des activités les plus récentes est le développement d’un projet à Berlin-Neukölln annoncé en juin 2020. Ici, Dereco s’est associé au groupe d’entreprises KLINGSÖHR basé à Berlin. Le développement du quartier « Sonneninsel » est prévu directement à la station de Sonnenallee S-Bahn. Plusieurs bâtiments d’environ 35 000 mètres carrés de bureaux et d’espaces commerciaux seront érigés au cours des prochaines années sur un site déjà acquis. Le tout est d’avoir un caractère de campus. Le volume du projet est estimé à environ 250 millions.

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Le groupe Partners à Baar dans le canton de Zoug est une société suisse d’investissement et de gestion d’actifs, positionnée au niveau international. La société a été fondée en 1996 par Marcel Erni, Alfred Gantner et Urs Wietlisbach en tant que prestataire indépendant et est cotée en bourse depuis 2006. Près d’un tiers des actions sont toujours détenues par les trois fondateurs, le reste est en flottant. Depuis le tournant du millénaire, une stratégie cohérente de croissance et d’internationalisation a été poursuivie. Aujourd’hui, le groupe Partners possède 20 bureaux dans le monde entier, notamment à Londres, New York, Shanghai, Sydney et Tokyo. Plus de 1 500 employés du groupe Partners s’efforcent de fournir le meilleur rendement possible sur les investissements. L’objectif déclaré est d’obtenir des rendements excédentaires. Cet article est basé sur l’unique Liste des 50 plus grands investisseurs en private equity en Suisse.
Selon ses propres informations, la société gère plus de 96 milliards de dollars d’actifs pour le compte d’environ 900 investisseurs institutionnels. Les investissements en capital-investissement constituent un point central de l’activité d’investissement. Outre le capital-investissement, le groupe Partners investit également dans l’immobilier privé, la dette privée et les infrastructures privées. Les actifs sous gestion dans le secteur du capital-investissement représentent environ 45 milliards de dollars, soit près de la moitié du total des actifs. Les investissements sont réalisés sous forme de participations directes dans des entreprises et des projets, de préférence dans les secteurs des services financiers et commerciaux, des soins de santé, des technologies de l’information, de l’industrie, de l’immobilier, des infrastructures et des services publics, des biens de consommation, des médias et des télécommunications. Depuis 1996, plus de 240 investissements directs ont été réalisés, pour un volume total de 240 milliards de dollars. Plusieurs investissements ont depuis été vendus avec profit.

L’un des plus récents investissements de Partners Group en matière de capital-investissement est l’investissement dans Rovensa annoncé à la mi-juillet 2020. L’entreprise basée à Lisbonne est un acteur de premier plan dans le domaine de la biotechnologie agricole (BioNutrition, Protection des cultures, BioControl), avec un accent sur l’Europe occidentale et méridionale, l’Amérique latine et l’Australie. Rovensa est évalué à environ un milliard de dollars. Le vendeur de l’investissement est Bridgepoint, une autre société européenne de capital-investissement bien connue, spécialisée dans les grandes entreprises de taille moyenne.

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L’immobilier résidentiel est considéré comme un investissement bien calculable et assez sûr. Les revenus locatifs garantissent des revenus stables, tandis que la forte demande d’espaces résidentiels contrebalance l’inoccupation et nous amène à prévoir une hausse des loyers. Voici 3 entreprises suisses où l’immobilier résidentiel fait partie de la stratégie d’investissement. Cet article est basé sur l’unique Liste des 100 plus importants investisseurs immobiliers en Suisse.

1. Allreal Holding AG, Baar : l’investissement se concentre sur Zurich

Allreal Holding est une société suisse de construction et d’immobilier issue du groupe Oerlikon-Bührle. La société existe sous sa forme actuelle depuis 1999, les investissements immobiliers et la gestion immobilière constituant un pilier de son activité. Une bonne moitié du portefeuille immobilier est située dans la ville de Zurich, plus d’un tiers dans le canton de Zurich et le reste dans le reste de la Suisse. Le portefeuille immobilier résidentiel comprend actuellement (2020) 21 propriétés, dont 6 à Zurich, 11 dans le canton de Zurich et 4 dans le reste de la Suisse.

2. groupe Fundamenta, Zoug : immobilier résidentiel en Suisse alémanique

Le groupe Fundamenta est un prestataire de services et un gestionnaire d’actifs suisse dans le secteur immobilier. Les activités d’investissement sont regroupées dans la filiale Fundamenta Real Estate AG. L’accent est mis sur l’immobilier résidentiel et, dans une moindre mesure, sur les propriétés commerciales. Géographiquement, l’entreprise investit principalement en Suisse alémanique. L’entreprise recherche des propriétés résidentielles dans la fourchette de prix de location moyenne avec un potentiel de développement de la valeur et des possibilités d’optimisation encore inutilisées. Les actifs immobiliers avaient une valeur au bilan de plus de 900 millions de francs suisses en 2019. La part du secteur résidentiel était supérieure à 90 %.

3. Realstone SA, Lausanne : propriétés résidentielles pour les fonds immobiliers suisses

Realstone SA appartient à Realstone Holding SA et gère des fonds immobiliers. Deux fonds immobiliers sont gérés sous l’égide de Realstone SA : RSP REALSTONE SWISS PROPERTY et RDF REALSTONE DEVELOPMENT FUND. Le Fonds immobilier suisse, lancé en 2008, investit principalement dans l’immobilier résidentiel. Les actifs des fonds s’élèvent actuellement (2020) à environ 1 milliard de francs suisses. Le portefeuille comprend une soixantaine de biens immobiliers en Suisse alémanique et en Suisse romande. Realstone SA a des bureaux à Genève et à Zurich.

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Les propriétés logistiques sont utilisées pour l’entreposage, la préparation des commandes et la distribution des marchandises, mais elles conviennent souvent aussi à d’autres utilisations, par exemple comme zones de travail et de production. Cela rend les propriétés logistiques intéressantes en tant qu’investissements. Ces 3 entreprises suisses investissent (également) dans l’immobilier logistique. Cet article est basé sur l’unique Liste des 100 plus importants investisseurs immobiliers en Suisse.

1. REBA IMMOBILIEN AG, Susten : Investissements dans la région DACH et en Hongrie

REBA IMMOBILIEN à Susten dans le canton du Valais s’est concentré sur les investissements immobiliers dans différents segments. Les marchés cibles sont la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche et la Hongrie. La société est active en tant qu’investisseur immobilier, détenteur de portefeuille, constructeur et développeur de projets – ainsi qu’en tant qu’intermédiaire pour les transactions hors marché. Dans ce cadre, REBA IMMOBILIEN est également impliqué dans les propriétés logistiques. Nous recherchons de bons emplacements dans les grandes villes allemandes, en Suisse de préférence dans la région de Zurich, en Autriche dans la région de Vienne – volume d’investissement à partir de 1 million d’euros.

2. Stoneweg SA, Genève : propriétés logistiques recherchées en tant que propriétés commerciales Realtech

Stoneweg existe depuis 2015 et est une société d’investissement qui, en tant que gestionnaire d’actifs, poursuit diverses stratégies d’investissement liées à l’immobilier pour le compte de ses clients. Les investissements se concentrent sur la Suisse, l’Espagne, l’Italie et les États-Unis. L’immobilier logistique fait partie de la stratégie « REVENU COMMERCIAL SUISSE ». Depuis le lancement de cette stratégie en 2019, 220 millions de francs suisses ont déjà été investis. L’entreprise recherche des propriétés commerciales qui bénéficieront particulièrement de la tendance à la numérisation – il s’agit notamment de propriétés logistiques (mot-clé : commerce électronique).

3. ACRON AG, Zurich : Recherche de sites logistiques en Europe occidentale

ACRON existe depuis 1981 et est active en tant qu’investisseur immobilier et gestionnaire d’actifs pour le compte de clients privés et de family offices particulièrement fortunés. Outre la Suisse, la société est également représentée en Allemagne, au Luxembourg, aux États-Unis et au Brésil. ACRON investit dans différents segments de l’immobilier. Pour les propriétés logistiques, des emplacements en Europe occidentale sont recherchés – de préférence avec un potentiel de développement et de bonnes connexions ferroviaires, routières et maritimes.

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Les immeubles de bureaux constituent un segment recherché du marché immobilier. Les prix ont fortement augmenté ces dernières années, en particulier dans les régions économiquement fortes. C’est l’une des raisons pour lesquelles les investisseurs immobiliers suisses s’impliquent dans ce domaine. Ces 3 sociétés investissent dans l’immobilier de bureau. Cet article est basé sur l’unique Liste des 100 plus importants investisseurs immobiliers en Suisse.

1. Mobimo Management AG, Küsnacht : 3,363 millions de CHF Actifs sous gestion (mi-202020)

Mobimo Management, à Küsnacht près de Zurich, est l’une des cinq plus grandes sociétés immobilières de Suisse. Son modèle d’entreprise comprend à la fois la gestion immobilière et le développement de projets. Mobimo investit dans des immeubles résidentiels, commerciaux et de bureaux en Suisse alémanique et en Suisse romande. Sur le plan géographique, une attention particulière est accordée à la région de Zurich et à la région de Genève/Lausanne. Le portefeuille immobilier comprend actuellement 138 propriétés. Un projet typique de Mobimo est le complexe Am Mattenhof, dans la banlieue de Lucerne, à Kriens, achevé en 2019 – un ensemble de 175 appartements, 21 000 m² de bureaux et 7 000 m² de commerces.

2. Akara Funds AG, Zug : 1,272 millions de CHF Goss Asset Value (2019)

Akara Funds est une société d’investissement immobilier indépendante fondée en 2016. Les fonds Akara achètent pour eux des biens immobiliers de divers types d’utilisation dans toute la Suisse – y compris des immeubles de bureaux. Actuellement, environ un quart du portefeuille immobilier – plus de 90 propriétés au total – est investi dans des bureaux. Géographiquement, l’accent est mis sur la région de Zurich, ainsi que sur le nord-ouest de la Suisse, la région de Berne et la région du lac Léman. Un investissement de bureau typique est un immeuble acquis à la Herostrasse de Zurich en 2018, avec environ 6 250 m² de bureaux et une valeur marchande de près de 20 millions de francs suisses.

3. Swiss Life Asset Managers, Zurich : 89,9 milliards d’euros d’actifs sous gestion (2019)

Swiss Life est le plus grand assureur vie de Suisse. Swiss Life Asset Managers forme un sous-groupe pour la gestion de fortune au sein du groupe Swiss Life. L’unité « Immobilier » du sous-groupe est l’un des principaux investisseurs et gestionnaires européens dans le domaine de l’immobilier. Le portefeuille immobilier est largement diversifié. Un bon tiers est constitué d’immeubles de bureaux. En plus de la Suisse, Swiss Life Asset Managers investit en France, en Allemagne, au Luxembourg et au Royaume-Uni. Le prestataire de services immobiliers allemand Corpus Sireo appartient à Swiss Life Asset Managers.

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